Daylite Revisión 2021: CRM para Mac y dispositivos Apple

Si necesita un CRM para Mac completamente incluido que ha obtenido algunas herramientas de administración de trabajo impresionantes con iOS excepcional, así como la asimilación de macOS, Daylite es el mejor CRM para los usuarios de Apple en el mercado.Pros: Hecho para Mac, iPad y también iPhonesIntegration con Apple Mail y ContactsWorks fuera de línea Minimiza la tensión mediante el manejo de los clientes en un solo lugarLots de complementos inlcuyendo Zapier integrationCons: No hay herramientas de administración económica90 Prueba gratuita

Calificamos Daylite el mejor CRM para Mac así como en este Daylite testimonio, tomamos un vistazo más de cerca lo que puede hacer.

Si usted está buscando un CRM (Customer Relationship Manager) para ordenadores Mac, después de que creemos que no se puede hacer mejor que Daylite CRM.

Daylite es un increíble, fácil a la vista CRM tanto para clientes como para proyectos aplicación de software creada específicamente para Mac y también herramientas de iphone.

Daylite puede mejorar drásticamente el rendimiento al compartir clientes, ofertas y trabajos en un área.

Daylite es increíblemente completa con el seguimiento de la comunicación, el calendario y punteros, gestión de listas, temas de correo electrónico, tuberías de acuerdo, gestión de proyectos, gestión de trabajos, documentos, así como la gestión de archivos, así como más.

Daylite puede ser escalado para la herramienta a las grandes empresas o empresas como Real Estate pero también es una excelente factor de arranque para las pequeñas empresas también.

A pesar de que tiene una gran cantidad de la gestión de llamadas y seguimiento de la tubería características que usted 'd esperar en un CRM, Daylite coloca el enfoque en la gestión de tareas siempre dándole una clara revisión de los patrones y también las estadísticas a través de sus proyectos en curso.

Visión general de Daylite

Daylite es una mezcla práctica de un CRM, herramienta de administración de proyectos, así como la aplicación de gestión de plomo en uno.

A diferencia de muchos CRMs SaaS (Software as a Service) basados en la nube, Daylite funciona offline en Mac ordenadores de sobremesa y también se integra con Contactos, Siri, Mail y Calendarios de Apple.

Sin embargo, esto no significa que sea totalmente "offline". Hasta 2019, puede hacer uso de Daylite con su propio servidor web y mantener todos sus datos sin conexión.

Daylite decidió dejar esto por consistir en Daylite Cloud con suscripciones que permite a los clientes sincronizar la información en línea.

Todo en Daylite se hace a través de la aplicación Daylite en macOS o iOS-- no hay interfaz web como muchos CRM sin embargo su información está segura.

Daylite se organiza justo en 8 ubicaciones diferentes-- Calendario, Contactos, Objetivos, Tareas, Notas & & Email, Formularios, Grupos y también Informes.

El Contactos área está muy bien diseñado y también hace que sea fácil permanecer en contacto con los clientes, el seguimiento de clientes potenciales, así como ver los detalles del cliente en un solo lugar.

Los pipelines de acuerdos están excepcionalmente bien cuidados y también puede realizar un seguimiento de cada lead desde el correo electrónico preliminar hasta la oferta cerrada. Oportunidades se rastrean convenientemente desde el primer consulta hasta la cualificación, la oferta y el seguimiento.

Uno de los grandes puntos de Daylite es que ofrece una sorprendente en profundidad y un método sencillo de llevar el control de varios proyectos a la vez.

Nos gusta el Línea de tiempo vista que trae un método de estilo Facebook de seguimiento de los estados de trabajo, correos electrónicos y el calendario de conferencias en tiempo real.

Hay además una beneficiosa Calendario reloj para darle un resumen de lo que está tratando y también lo que está apareciendo.

Aunque no sustituye a software de vigilancia de empleados , Daylite le permite cuidar de los equipos viendo con precisión lo que están tratando y también sólo cómo su horario se ve.

Integración con Apple

Aunque Apple no hace un CRM, Daylite tiene que ver con el punto de armario que encontrará a un CRM agradable de Apple.

Daylite se incorpora tanto con iPad como con iPhone con una sencilla y sofisticada interfaz personalizada para iphone.

Aunque no tiene su propio cliente de correo electrónico, Daylite se incorpora tanto con Apple Mail como con Contactos. Incluye cómodamente una barra lateral Daylite a Apple Mail que le permite incluir con prontitud, así como deshacerse de ponerse en contacto con en Daylite .

El Calendario Daylite incorpora Calendario en macOS y proporciona una visión instantánea de las próximas reuniones, así como eventos que también se pueden modificar y añadir a partir de su iPad o iPhone de Apple. Del mismo modo, puede crear horarios para mostrar ciertos asociados.

Los recordatorios también se pueden reenviar a su dispositivo iPhone, donde también puede entregar trabajos y tareas, crear listas inteligentes y mucho más.

Además, nos gusta la verdad que Daylite le avisa de las próximas conferencias con los clientes a través de notificaciones push enviadas a su Mac, iphone de Apple o iPad si lo desea.

Uno de los grandes beneficios de tener una aplicación de ordenador de sobremesa Mac es que Daylite trabaja fuera de línea - una función progresivamente poco común en CRMs hoy en día que son casi todos los servicios basados en la nube SaaS .

Como se discutió anteriormente sin embargo, esto no indica que es totalmente "fuera de línea". Hasta 2019, puede utilizar Daylite con su propio servidor web y mantener todos sus datos fuera de línea sin embargo Daylite decidió abandonar este por incluir Daylite Cloud con las suscripciones.

Todo en Daylite por esa razón tiene que hacerse con la aplicación Daylite en macOS o iphone. No hay acceso a internet y su información está asegurada así como sincronizada por Daylite Cloud.

Seguridad Daylite

Con cualquier tipo de CRM, una de las mayores preocupaciones es lo seguro que es en el manejo de datos confidenciales de los clientes.

Mientras Daylite puede ser utilizado específicamente fuera de línea para sincronizar con su propia base de datos, sino que también proporciona espacio de almacenamiento en la nube para la accesibilidad práctica en cualquier tipo de navegador de Internet .

Daylite es GDPR problema, así como oficialmente sigue el más alto posible ISO 27001 espacio de almacenamiento de información y métodos de transferencia que implica que es extremadamente protegido.

Esto indica que alcanza los mayores estándares de protección de datos requeridos por los profesionales de la salud y el bienestar, así como las empresas que manejan información clínica confidencial.

Todos los datos que Daylite guarda en su Mac también están protegidos. Cualquier dato que se transfiera entre su Mac y Daylite pasa por TLS 1.2, Certificate Pinning, Perfect Forward Secrecy y otros pasos de protección.

Daylite también anima a utilizar TouchID y FaceID en macOS y iOS. Además, es una gran idea utilizar FileVault para proteger los datos en macOS en caso de que su Mac alguna vez obtiene swiped.

Además, la infraestructura en la nube de Daylite está dividida de la red interna del diseñador y solo el personal con un alto nivel de autorización puede acceder a la información de los consumidores.

Desventajas de Daylite

Lo único que nos pareció que faltaba en Daylite eran herramientas de gestión financiera. Por ejemplo, no hay facturación, facturación o funciones de proyección financiera.

Sin embargo, el desarrollador de Daylite Marketcircle proporciona adicionalmente su propia aplicación de facturación excelente Facturación Pro y también el software de contabilidad MoneyWorks.

En realidad, si hay algo que falta en Daylite, por lo general se puede conectar a uno de los varios complementos de Daylite incluyendo Zapier, Slack y Zoom.

El macOS y también iOS variaciones son también sightly diferentes en funcionalidad. Varias de las funciones en la versión Mac de Daylite y no está disponible en iPad o iphone de apple.

Para aquellos que les gusta ser capaz de acceder a un CRM con un navegador web de Internet, Daylite, además, no es compatible con este sin embargo, por la razón de protección, creemos que esto es una buena idea de todos modos.

Precios Daylite

Los precios de Daylite se basan en "asientos", es decir, la variedad de personas que desea incluir.

Daylite necesita una membresía de mes a mes a partir de $ 20 (₤ 18) por usuario / mes, así como se puede probar una prueba gratuita de 30 días totalmente útil

Esto es bastante asequible en contraste con algunos de los mayores CRM en el mercado como Zoho, Salesforce, insightly, así como HubSpot.

Cada cuenta consta de 100GB de almacenamiento gratuito aunque se puede revisar esto por un costo.

Un punto que realmente nos gusta de Daylite CRM es que tampoco hay contrato anual. Usted puede suscribirse sobre una base mensual por lo tanto usted no está asegurado a la derecha en cualquier cosa si usted no está satisfecho.

También hay descuentos para organizaciones benéficas, escuelas y empresas benéficas.

También hay una variación de cortesía mínima de Daylite con asientos ilimitados sin embargo el número de productos que puede producir en él es tan limitado que sólo es ideal para autónomos con una base de clientes realmente restringida.

Puede empezar completamente gratis con Daylite a continuación